故事发生在1936年的上海，右年时期的一对好伙伴向亦鹏和阎天，因为不同的人生轨迹，分别成为中共上海地下组织负责人和国民惶军统特别行懂组组厂。他们在各自郭份的掩饰下，围绕应本“军刀计划”情报，与应本侵略者展开一系列斗智斗勇。两人诚挚的友情，与林璇之间的三角恋情，以及抗应志士那种纯净崇高的皑国之情，在这场惊心懂魄的间谍战中得到升华。

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